中东航空市场：沙特阿拉伯的“愿景2030”
欢迎阅读中东航空市场系列文章的第二篇。更多深入的见解可以查阅我们的上篇报道《中东航空市场的转型、增长和未来挑战》。
本文深入探讨了塑造中东地区市场的颠覆力量，探索了“愿景2030”中的加速增长战略，并分析了实现这些雄心勃勃的目标所需要的关键因素。
“愿景2030”的规划耗时数年，是世界上最引人瞩目、最昂贵的经济转型项目之一。将一个依赖石油的经济体转变为一个以服务业和旅游业为基础的主要经济体的计划，是富有远见、激动人心且成本巨大的，吸引了整个地区航空公司和机场高层的关注。该计划总投资超过12.4万亿沙特里亚尔（约合3.3万亿美元），总体目标有三个：创建一个雄心勃勃、充满活力、繁荣昌盛的社会，通过一系列变革性项目将沙特阿拉伯打造成中东地区的关键商业和文化中心。旨在超越阿联酋或卡塔尔等对手。要在沙特阿拉伯实现如此宏大的目标，航空市场必须发生显著变化。为了实现这些目标，已经制定了完整的计划方案，与主要城市的大型基础设施投资相一致，机场项目是其中的一个元素。
“愿景2030”计划的目标是到 2030 年让旅游业占沙特GDP的 10% 以上。GIGA项目（如NEOM、Amala和红海项目）吸引来自世界各地的游客，他们寻求文化和海滩度假的结合，将创造至少100万个新的就业岗位。未来几年，还将增加15万间酒店客房供使用，包括在Al Ula和Red Sea Resorts等地投资的七星级豪华住宿。预期到 2030 年，每晚有超过五十万间酒店客房可供使用。
想实现这样的增长极具挑战性。大量的基础设施投资、技能培训、放宽签证要求，以及针对全球高价值旅行者的奢华品牌和目的地宣传活动，这些都还只是其中的一部分。但最重要的可能是沙特希望吸引更多游客，对当地航空市场带来直接影响，以及随后对中东其他市场的“涟漪效应”。
“愿景2030”的目标是到2030年实现3亿人次的航空旅客量
“愿景2030”计划的目标是到2030年实现3亿人次的航空旅客量，其中1亿人次将是游客（无论哪类游客）。考虑到2023年沙特阿拉伯的预估旅客量为1.07亿人次（往返），如下表所示“愿景2030”是一个非常雄心勃勃的目标。
拥有一个每年近4300万旅客的国内市场，为总体市场提供了一个坚实的基础。然而，要实现这一目标，国际航线运力增长水平将要达到一个前所未有的增长水平。为了实现所要达到的规模，市场每年增长需要超过20%，一直持续到2030年，这一增长率是自2010年至2019年以及疫情前水平的三倍。在任何主要国家市场中，都从未实现过能如此持续的高增长率。尽管这是一个有远见的宏大的目标，但随着航空业面临一系列供应挑战，实现这样的突破变得越来越具有挑战性。
当然，本地市场对沙特阿拉伯能够实现“愿景2030”的目标充满信心。事实上，哪怕实现预期的一半，也将是一个非凡的成就。那么，决定沙特阿拉伯在2030年能否实现接近3亿航空旅客的关键因素是什么呢？
新的航空公司、飞机订单和资源
增长最快的推动因素之一是在现有的本土航空公司之余启动一家新的航空公司。这就是利雅得航空成立的原因，也许在接下来的几个月内还会宣布另外一家或两家航空公司的成立。
利雅得航空有一个宏大的计划，要将首都与100多个国际目的地连接起来，这可能会创造大约20万个就业岗位。他们还订购了39架波音787客机，最初预计的首批交付时间为2025年，尽管波音公司目前的生产问题可能会导致时间推迟。此外，2023年11月，该航空公司的首席执行官Tony Douglas曾表示，他们将在几周内宣布窄体机队订单。后来几周又变成了几个月，波音（以及空客）持续存在的质量问题似乎已经干扰了这项计划。无论是否有窄体机的订单，利雅得航空在2026年底之前都不太可能成为重要的航空运营商，因为任何新航空公司都需要经历必要的运力逐步增加的过程。随着时间的推移，他们能否真的实现3亿乘客的目标，变得越来越令人怀疑。
利雅得航空的推出使沙特航空能够将重点放在吉达和前往该城市的宗教市场以及商业需求上。这也可能意味着沙特航空将不得不放弃一些前往利雅得的航线，甚至在像伦敦希斯罗这样的有限航班时段上。调整后的重点还更多地强调了沙特航空在业务上的盈利能力，具有更清晰的重点和业务策略，包括利用2023年订购的39架波音787客机。凭借几乎“有保证”的宗教市场、强劲的国内需求和成熟的区域市场，沙特失败的可能性很小。然而，只有时间才能证明他们是否能实现更明确的市场地位。
除了沙特航空和利雅得航空之外，沙特阿拉伯还在组建其他新航空公司。计划于2024年晚些时候推出NEOM航空，他们承诺提供符合该地区更广泛发展愿景的服务水平。NEOM航空目前还没有IATA认证，更重要的是也没有订购任何飞机，或者宣布任何航线计划，这一切都使得2024年启动计划的不确定性增加。当然，飞机可以迅速租赁，但持续存在的交付问题导致航空公司延长了目前的租赁期限。此外，考虑到NEOM旨在提供高质量服务，改装机舱内部似乎也不太现实。而更广泛的供应链问题导致许多最初的NEOM项目进度落后，因此新航空公司的延迟推出，可能只是众多问题中最小的一个。
撇开飞机这个难题不谈，或许更大的问题是缺乏有资质的员工来运营这些扩大的航空公司。尽管利雅得航空的目标是数字化，NEOM航空希望运营“创新飞机”，但吸引一批具有经验的合格飞行员可能是一项挑战。
在疫情爆发前，就有预测表明到2030年末，全球飞行员人才缺口将达到近3.5万人。疫情后，这种短缺变得更加严重。尽管业界已经努力推动飞行员人才培养计划，但情况仍远未如人们所期望的那样好转。所有这些都意味着沙特阿拉伯的航空公司可能不得不为有经验的飞行员支付高于市场水平的工资。尽管沙特阿拉伯具有诱人的免税福利，但其他地区也存在类似的福利。这使得“来我们这里工作”的招聘计划变得具有挑战性，结果就是他们今年需要在世界各地都举办招聘会！
在本系列的下一篇文章中，我们将探讨：这3亿航空旅客将来自何处？这种需求在未来能够持续多久？