NDC的十年发展之旅：重塑航空商业模式

潜力巨大，挑战重重。

本文是OAG航空业技术转型专题系列的第三篇文章，讨论了NDC（新分销能力）在收益管理升级、提升顾客体验、推动航司发展的过程中所发挥的作用。

OAG在之前的文章中提到，航空业正处于深刻的技术变革时期，新的创新技术在重塑航司的运营方式。作为一种新的数据交互协议，NDC在引领这一变革，有望彻底改变航司分销和销售产品的方式。

NDC推动航空业迈出了重要一步，特别是在新的收益管理技术方面，让航司能够为顾客提供更具个性化和灵活度的服务，并实时优化定价和库存，从而实现最终的愿景——在正确的时间为顾客提供最合适的产品。

OAG将通过本文更深入地探讨NDC，以及它如何改变航空业。

本文将从以下几个方面展开讨论：

• NDC在整个航空业的应用情况

• NDC在应用过程中面临的挑战

• 航司采用NDC的具体案例，展示其如何改变航司零售

• 介绍行业领先的NDC技术初创公司，建议航司、旅行社、GDS（全球分销系统）、OTA和差旅管理公司应考虑与之进行合作或整合

NDC的发展史

NDC的发展史可以追溯至2012年，当时IATA（国际航空运输协会）首次引入此概念，以应对航司和旅客不断变化的需求。NDC的核心目标是解除“间接”预订过程中的种种限制。在间接预订过程中，GDS负责根据机票库存的相关信息制定价格，包括CRS（中央预订系统）的库存、由票价分发公司ATPCO提供的机票价格以及来自OAG等第三方平台的航班信息。

如技术咨询公司Altexsoft所说，NDC能够让航司重新获得对产品的掌控权，推出灵活搭配的辅营打包产品，并根据市场需求和顾客偏好调整定价，而不是仅仅依靠GDS提供有限的功能和服务。

最先采用NDC的航司包括汉莎航空、英国航空、美国航空和伊比利亚航空，他们希望突破传统分销系统的限制，让航司、旅行社和顾客之间进行更高效的数据交互和沟通。

NDC具体如何运作？

NDC是一种基于XML（可扩展标记语言）的通信协议，规范了航司与旅游合作伙伴之间的数据交换方式。XML是一种标记语言，能够处理结构化、有秩序和易读取的数据。这种标准化格式能够确保分销链中的各方无论使用何种特定系统，他们都能理解并处理信息交互。

此外，NDC利用API（应用程序接口）来推进航司、旅行社和其他合作伙伴之间的数据交互。API是一系列规则和协议，可以让不同的软件实现交互。通过API，航司的库存和预订系统能够与旅行社和其他分销渠道实现直连，从而绕过GDS等中间商。使用API的航司还能够直接从PSS（旅客服务系统）获取产品，并共享给B2B平台或机票代理商/OTA。许多人认为，相比航司过去40年使用的传统EDIFACT协议，API的应用是一项重大突破。

总的来说，XML和API的结合，再加上第三方数据供应商的助力，航司在分销过程中将提供更丰富的库存和个性化服务，实现动态定价。

NDC的应用

过去几年，NDC经历了重大变化。

2015年，IATA启动了NDC认证计划，为NDC的应用建立了一套标准化指南和协议。该计划能够确保不同系统的一致性和兼容性，对于推动NDC的广泛应用发挥了重要作用。

NDC也因此获得了众多航司、技术供应商、数据供应商、旅行社甚至GDS的支持，他们都积极采用并推广NDC，疫情的暴发更是加快了这一进程。

有意思的是，GDS以及OAG等数据供应商也在参与NDC的应用推广，足以见得NDC的兼容性远远超过了最初的预期。一开始，很多专家预言，作为航司和旅客之前的中间商，GDS和数据供应商将随着NDC的应用推广而消失。然而，事实并非如此。技术中间商不仅没有被边缘化，反而在NDC的应用过程中发挥了重要作用。NDC最终促进了行业利益相关方之间更密切的合作。

正因如此，NDC的应用也获得了强大的推动。据IATA的数据，截至2021年4月，获得NDC认证的航司、技术供应商和分销商的数量同比增长了18%；2021年年中，有20%的机票订单通过NDC完成，达到了IATA的既定目标。

随着NDC的应用不断推广，NDC解决方案的使用范围也在扩大，越来越多公司开始利用这种新的数据交互协议，提供创新工具和服务。

OAG将在后文列出部分提供这类技术的初创公司。

行业利益相关方关注NDC

为了推动NDC的发展，航空业很多利益相关方都积极参与并推进合作，致力于将NDC确立为整个航空业的首选技术标准。

主要的参与方包括以下几个：

大型航司：许多大型航司已经接受NDC，并将其整合至分销战略中。他们已经看到NDC在丰富产品和提高收益方面的潜力。OAG表示，截至目前，全球已经有60多家航司通过了NDC认证。尽管全球有数百家航司，值得注意的是，这60多家通过NDC认证的航司涵盖了规模不同的国际航司。这就说明，NDC在整个航空业的发展潜力不断增长，旅游分销的未来发展离不开所有航司的共同努力。

GDS巨头：虽然最开始有些犹豫，但Amadeus、Sabre和Travelport这三大GDS巨头逐渐接受了NDC，并开始开发支持NDC的解决方案。他们一直在推进基础服务能力和技术发展，并推动合作的旅行社和航司采用NDC。但是，GDS与NDC之间的关系仍然比较特殊，我们将在后文进一步阐释。

技术供应商：Farelogix、Datalex和IBS Software等技术供应商为航司和旅行社创建了技术平台，方便他们采用新的技术协议，在NDC的发展过程中发挥了重要作用。这些技术供应商开发的解决方案支持NDC的高级数据交互功能，能够让合作伙伴提供更加个性化的服务并采用动态定价。

数据供应商：数据供应商提供可靠、准确的数据，在NDC体系中发挥着至关重要的作用。例如，OAG能够提供并优化航班时刻表。票价数据聚合平台通过提供真实且格式统一的实时数据，与航司系统进行整合。这些数据公司为航司解除了开发进程中可能面临的时间限制，从而实现了NDC的高效部署。通过与数据供应商合作，行业利益相关方能够在应用NDC的过程中更高效地解决各种复杂的问题，并获得可靠的数据。数据供应商能够为利益相关方提供大量的航司数据，以及功能全面且操作便捷的解决方案，而无需花费大量的时间和资源为某一家航司提供一对一的解决方案。

OTA和聚合平台：Expedia、Booking.com和CWT等大型OTA和分销渠道也接受NDC，并认识到，NDC有助于提供升级服务和无缝的顾客体验。通过采用NDC，这些公司能够为顾客提供更具个性化和灵活的服务和产品，从而提高顾客满意度和忠诚度。例如，携程海外子公司天巡（Skyscanner）已经将NDC应用于其元搜索概念，天巡作为第三方平台，将航司与代理商、OTA和顾客连接起来，通过NDC解决方案提供直订服务。作为第一个采用NDC的大型搜索引擎，天巡优化了C端顾客的预订体验，既为用户提供了更全面的数据，也为航司扩大了客群。Kayak和Hotwire等在线平台也紧跟步伐，开始提供自己的NDC解决方案。

虽然这些利益相关方已经作出努力，但整体参与度远远不够。OAG估计，目前仍有80%的订单是通过非NDC渠道完成的。

特别需要指出的是，旅行社在推进NDC应用上面临挑战。美国旅游资讯平台Phocuswright去年发布的一项调查称，只有7%的旅行社员工了解NDC并在使用该技术，另外93%的人表示，无法获取NDC库存或者尚不了解该技术。

这些数据表明，NDC待开发的潜力巨大，而且实现系统互通和一致性离不开全行业的参与。

过去几年，NDC在发展过程中面临着重大挑战。

NDC 的发展面临哪些阻碍？

虽然NDC的发展已经取得了相当大的进展，但其过去十年的发展进度低于预期。IATA于2022年6月发布的报告称，有10%的间接销售额由NDC的API端口完成，与2021年同期5%-6%的占比相比，已经有了明显增长，但NDC的应用仍处于起步阶段。

全行业推广NDC已经有十年之久，为什么现在只能达到这个水平？

OAG分析认为，这其中有几个因素和挑战的影响。

接下来，我们来逐一探讨。

高度依赖旧系统

目前，航空业依然高度依赖庞杂的旧系统，航司难以转换至NDC这样的新技术协议。航司目前采用的这些系统虽然复杂且历史悠久，但它们是航司运营的支柱，航司要转而采用NDC这类创新技术协议，会面临挑战。实现这种转变不仅需要投入大量的时间和资源（整个行业未来十年可能需要花费30亿至150亿美元），还需要专门的技术团队解决NDC与现有系统进行整合所要面临的一系列难题。

此外，由于NDC的应用仍面临尚未破解的难题，有些公司会认为旧系统仍然是推动业务发展的更优选择。NDC面临的主要挑战之一是处理大量搜索数据，并引导至对应的航司。如果每次搜索都需要调用每家航司的API，那么此应用过程就会变得费时费力且效率低下。在这种情况下，航司可以与OAG等数据供应商合作，通过优化的解决方案，有效管理搜索量，从而提高效率、节省成本。

对航司旧系统进行检修或升级是一项繁重的任务，NDC的应用也面临难题，这就给很多公司造成了阻碍，导致他们无法充分挖掘NDC的潜力，并掩盖了NDC在推动航空业变革过程中所发挥的重要作用。

转型面临阻碍

在任何重大转型面前，利益相关方可能都会有抵制心理。例如，旅行社可能因为担心成本增加、运营阻断、数据挑战或者对新协议不熟悉等问题，而对NDC的应用持犹豫态度。

GDS对于NDC的应用一直持谨慎态度，因为NDC极大地改变了现有分销体系。NDC使航司和旅行社或其他分销伙伴之间实现了系统直连，由此改变了GDS在传统分销过程中的核心中介地位。由于分销格局发生改变，GDS可能需要调整收入模式，并相应调整业务战略。

好消息是，NDC的应用推动了GDS进行大规模创新。GDS开始重新思考自己在分销过程中的角色，探索新的合作和创新机会。在行业转型的过程中，所有利益相关方需要密切合作，突破阻碍，充分发挥NDC给整个旅游生态系统带来的益处。

如Sabre所说，没有哪一家公司能够凭一己之力推动NDC的发展，重塑整个行业已经运用了几十年的系统需要集体的努力，NDC的繁荣发展需要时间。

需要对员工进行培训

阻碍NDC快速推广的另一项重大挑战在于，需要对航司分销体系中的所有关联方进行培训。澳洲航空的实际经验表明，全面采用NDC技术需要进行全行业教育宣导，确保各个层级的利益相关方都充分了解NDC的概念，所带来的优势，以及如何实施。澳洲航空一直很注重对销售团队和其他员工进行培训，但也表示，不同旅行社对同一概念的理解会存在很大的差异。

因此，航司和业内其他公司需要持续分享信息和新知识，推动整个行业更深入地了解NDC。这种持续培训和教育对于加速NDC的推广应用将发挥重要作用，同时能够充分挖掘NDC给航空业带来的潜在利益。

数据和标准化挑战

虽然IATA在努力通过认证计划实现NDC标准化，但是这些标准在理解和实施过程中存在的差异也会带来挑战。虽然XML属于标准化框架协议，但每家航司在自定义API中执行此框架的方式各不相同。这意味着，聚合平台可能需要单独与每个NDC渠道进行整合，而这一过程需要相关方作出改变并投入资源。

如此一来，数据标准化成为一个主要问题，因为不同来源的数据格式和质量并不统一。通过采用先进技术和敏捷交付模型，OAG等数据供应商能够确保不同数据格式的兼容性，对于解决数据标准化问题发挥着关键作用。通过提供API即用数据，数据供应商优化了整合流程，助力利益相关方更高效、顺畅地过渡到NDC。

总之，缺乏标准化可能成为阻碍全球采用NDC的最大挑战。确保所有行业参与者遵守同一套规则和标准对于NDC的顺利运作至关重要，但实现这种标准化水平是一个持续的挑战。

旅游技术和分销公司Travelport的首席产品和技术官Tom Kershaw表示，由于标准化程度不高，行业发展受阻。航空业本质上属于全球化行业，同时需要考虑不同地区的差异，这也给发展带来了挑战。行业在发展，但航空业的技术发展进程落后于其他许多行业。

分销体系分散

航司的分销体系高度分散，包含许多中间机构和接触点。由于体系庞杂，要将NDC等新技术协议推广至整个航空业，会面临更大的挑战，因为每个参与者的要求、偏好和技术能力各不相同。

如Amadeus所说，除此之外，整个行业如何实现统一也是一个难题。NDC要发挥作用，无论是航司与技术合作伙伴，或是航司与旅游分销商，以及技术供应商与旅游分销商之间，都需要达成商业协议。航空业中有成千上万个利益相关方，需要签订大量商业协议来设定NDC预订条款。由于NDC的应用并没有标准化商业模式，这就意味着，要达成一致性，各利益相关方需要逐一进行谈判。

除了上述挑战，NDC推广进程较慢的另一个因素是GDS对于新技术的态度。由于意识到NDC带来的潜在威胁，GDS已经在积极升级自己的系统和产品，很多航司也因此发现，既然GDS提供了功能升级，他们就不需要迫切地向NDC过渡。换句话说，NDC带来的竞争压力促使GDS进行技术升级，进而无形之中减缓了NDC在航空业的推广进程。

从另一方面来看，即使引进了NDC，在短期内，多种分销模式也会并行，也即GDS、NDC聚合平台和直连模式会同时存在。传统分销模式不仅会继续存在，还会持续发展。与此同时，NDC等新体系会在全行业进行拓展。这种多元布局也体现了航空分销体系的复杂性，也进一步说明，行业利益相关方在摸索不同渠道的过程中，需要不断创新，适应新的变化。

总的来说，NDC推广进程慢并不是单一因素的作用结果，其面临的挑战是多方面的，每个参与者在接受这一新的技术标准时面临着不同的挑战。

此外，不同分销系统同时存在有充分的必要性，因为它们能够为分销体系中不同的利益相关方提供有价值的解决方案。

NDC的实际应用

尽管NDC在推广的过程中面临一系列问题，但NDC对于改变航司分销和销售产品的方式会有巨大影响，对于辅营产品来说尤为如此。麦肯锡预计，到2030年，航空业每年能获得高达400亿美元的辅营收入，相当于行业当前收入的4%。

航司将如何实现这一目标？

通过采用NDC，航司可以为顾客提供更具个性化和灵活度的体验，从而增加收入，提升顾客满意度。

以下是具体案例：

• 2017年，美国航空推出NDC平台，开始向旅行社提供个性化机票套餐。此项创新使得旅行社可以根据旅客喜好和需求获取并销售包含不同服务的套餐，例如优先登机、首选座位和托运行李。最近，美国航空通过NDC将部分库存提供给旅行社，进一步提高产品的个性化水平，引起了业内关注。

• 英国航空是较早采用NDC的航司。英国航空最早通过NDC与旅行社系统直连，推出选座服务，旅客可以根据自己的偏好实时选座。英国航空还通过NDC引入了新的价格层级，将短途航线的价格点从标准的26个提升至73个。

• 汉莎航空集团从一开始就大力倡导NDC，通过NDC来推进辅营产品的分销，例如推出轻型经济票，为仅携带随身行李的旅客提供成本更低的选择。通过NDC，汉莎航空可以为旅行社提供此类机票，更好地满足对价格敏感的旅客的需求。2015年，汉莎航空集团成为第一家对通过GDS进行预订的订单征收成本附加费的航空集团，开创了先河，为法荷航和美国航空等航司所效仿。

• 澳洲航空已经开始借助NDC提升客户体验并提供个性化产品。通过其NDC平台，澳洲航空为额外腿部空间、特殊餐食和休息室等辅营服务提供实时价格和库存。旅行社从而能够为顾客提供更全面的个性化服务。

• 芬兰航空目前在使用NDC，为旅行社持续提供定价。芬兰航空计划到2025年完全切换至NDC，近日宣布将从EDIFACT 分销系统中移除所有国内航班。

这些案例都体现了NDC在改变航司分销格局和提升顾客体验等方面的潜力，但需要指出的是，截至目前，航司的重心都聚焦于建立新的分销渠道，在动态定价、分拆产品等能够带来更多收益的方面，进展依然很慢。随着航空业持续推广并完善NDC的应用，航司、GDS和其他利益相关方需要转移重心，聚焦于如何充分利用NDC带来的收入增长机会。

领先的 NDC 技术初创公司

随着航空业不断发展，对NDC的接受度也越来越高，要推动NDC的普及并充分利用其带来的变革性优势，持续创新将是关键的一环。

在充满变化的环境中，众多技术初创公司相继涌现，他们对于推进NDC发展进程、提供独特的解决方案发挥着关键作用，为航司和其他利益相关方提供了发展动力。这些公司走在NDC技术前沿，在塑造航司分销的未来格局，并帮助行业解决NDC应用过程中遇到的难题。

作为本文的最后一部分，OAG列出了前十大最具潜力的航司分销技术初创公司，展示了他们的独特贡献以及对于推动航空业变革的影响。

多年来，许多航司通过网站和移动App在线销售机票并不断创新，但是对于提升数字化能力，通过代理商和电商公司以类似的方式销售机票，航司依然面临挑战。为了克服这些阻碍，他们向新兴技术公司寻求帮助。

AirGateway、Duffel和Verteil 等机票聚合平台能够同时提供多个整合选项，因而成为NDC的主要推动者。如技术咨询公司Altexsoft所说，这些聚合平台在航司分销领域属于新的入局者，与全服务航司、低成本航司（LCC）以及GDS都建立了直连，能够获取NDC、GDS和LCC的定价。旅游供应商则可以通过统一的API或预订工具访问这些数据。

需要说明的是，在下面的列表中，OAG排除了Accelya、Travelport、ATPCO和JR Technologies等成立时间较久的技术公司，而主要聚焦于改变传统机票分销业务的新兴技术公司。

对这些初创公司提供的创新解决方案有一定的了解后，我们会注意到以下两点：

首先，他们的技术侧重点各不相同，有些公司主要帮助航司提升NDC能力，而有些公司的目标是帮助OTA、TMC和其他旅游合作伙伴整合库存，也有部分初创公司兼顾了这两个方面。

其次，这些初创公司有一个共同点，他们着力帮助航司优化销售辅营产品的方式。辅营零售的未来发展无疑是航空技术转型的核心，值得专门探讨。

鉴于此，OAG将在下一篇文章中分析航司辅营产品。

OAG将探讨塑造该细分领域发展格局的最新动态、趋势和创新技术，深度解码航空技术的未来趋势及其对整个行业的影响。

欢迎继续关注OAG对航空辅营零售及其变革性发展潜力的深度解读。