日本重启边境，东北亚航空增长，但全球运力仍波澜不惊

未来几周运力走向，将决定今夏航空业整体恢复程度。

随着近期中国国内部分地区重新放宽限制，本周全球运力有小幅回升，航班座位数达到9740万个，相比2019年同期水平，仍有15%的差距。而全球其他地区的运力在过去一周似乎都有所停滞。

过去几周，由于很多地区市场的夏季旅游运力逐渐消退，预计未来几周运力会进一步减少。未来几周的运力走向，将决定今年夏季航空业整体的恢复程度。与此同时，人力资源短缺的困境还没解决，许多机场和航空公司仍在艰难应对。

目前观测截至11月底的航空计划运力，会让人陷入喜忧参半的“半杯水”思考。未来三个月计划运力同比增长24%，不过从下列图表中可以看到11月份运力显著下滑。包括伦敦希思罗机场在内的多家大机场今年11月的运力增长了大约52%，但相比2019年的11月仍有8%的差距。法兰克福机场运力同比增长了26%，但比疫情前下降17%。纽约肯尼迪机场一枝独秀，运力同比增长21%，比2019年11月也增加了4%。

从近期不少中国航司公布的航班计划来看，11月航空公司运力被阴霾笼罩，航司们还在进一步明确运力计划，不过未来变数仍然不少，航司高管们也面临不少压力。

图表一：2019-2022年全球每月运力趋势

本周的好消息是，东北亚运力攀升，环比增加了超过100万个座位数，尽管对比去年同期仍略有下滑。日本对游客重启边境显然是个利好消息，但中国市场的影响仍然很大，本周中国市场运力环比增长8.6%，驱动地区增长。

西欧仍是运力最大的区域市场，但未来几周想要继续保持冠军地位将越来越难，因为旅游出行旺季将要结束，而且北美境内航空市场也在逐渐恢复活力。

本周有3个地区市场的运力比疫情前高10%甚至更多。中亚地区增长了15%，不少低成本航空公司进入该市场，土耳其航空也持续在中亚扩大航线网络。土耳其航空今年9月运力相比2019年9月增长了60%，表现很突出。

表格一：全球各地区计划运力

尽管最近几个月，运力排名Top 20的国家大体没有变化，只有偶发的位次替换，但本周很可能是希腊位居Top 20之列的最后一周，因为该国下周运力削减，而哥伦比亚或者泰国下周也可能跻身Top 20。除此之外，Top 20国家市场的运力已越来越接近2019年水平，值得关注的是韩国和马来西亚缺席Top 20名单，，他们目前排名分别是23位和27位，距离Top 20榜单还有一些距离。其他仍有待恢复的地区市场还包括中国香港（相比疫情前-93%），中国台北（-61%）、韩国（-46%），这些地区市场都非常依赖跨境航班运力以及和中国内地的往来航班。

表格二：Top 20国家运力

本周整体运力波澜不惊，因为占据全球17%运力变更的前四大航司的运力，仅增加了5500个座位数，相当于仅增长了0.003%。前四强的排名也没有变化。

南航本周的运力增长最强劲，环比增加了23%，但仍然不及2019年同期运力的74%。以目前的国内航线网络和客机利用率状况，中国国内航司很难实现运营盈利。

表格三：Top 20全球航司运力

最后再看看上周航司和机场的航班取消率情况。近期法国空管人员罢工，对不少航司的航班运营产生了明显的影响，不少航班不得不临时取消。台风“南玛都”导致日本部分航班取消，对素来以航班准点出名的日本市场造成影响。考虑到中国国内防疫和限制情况，OAG选择排除了部分航班取消率的因素——部分机场和航司的航班取消率竟超过50%。

表格四：2022年第37周Top 20机场航班取消率

表格五：2022年第37周Top 20航司航班取消率

正当航空业踌躇满志期待复苏之际，荷兰当局却在上周推出了机票税收扩大3倍的新规，每张机票征税接近30欧元。上次他们做这类事情的时候，人们纷纷坐车前往德国的机场搭飞机，这次人们也可能会以类似的方式应对税金增加。增加征税或许是缩短阿姆斯特丹史基浦机场客流长龙的一个方法，但监管部门和民航业之间博弈协调的障碍，也彰显了出来。